第465章 股票投资节奏真的很重要（2/2）

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妖股逆袭英伟达，软件走到AI舞台的聚光灯下。

自2023年11月以来，以微软的365 Copilot产品和Adobe的Firefly产品为代表，多个AI应用正式开启收费，标志着AI应用进入商业化落地阶段。

AI应用商业化进程启动一年后，越来越多的迹象表明，海外资金对AI的挖掘正从硬件切换到软件，垂类软件公司价值加速兑现，应用侧的未来更加清晰。

今年以来，在美股市场上，多个软件公司“悄悄努力然后惊艳了所有人” ，颠覆了二级市场只有AI算力等“铲子股”狂飙的印象。

其中AppLovin的表现甚至超过了AI芯片龙头英伟达，该股年初至今的累计涨幅超六倍，远超英伟达同期不到两倍的涨幅。另有Palantir、泰尼特保健的股价成功翻倍。

三季度以来，Tempus、Shopify、多邻国、Twilio等软件平台类公司继续追赶，涨幅均超30%。

上述表现亮眼的软件公司都是产品AI化的急先锋，涉及营销、电商、医疗、通信等多个细分领域。站在当下，我们如何看待AI+垂类应用/工具类公司？

AI需求旺盛并非空谈。聚焦到产品端，多个AI应用的用户数据一直保持良好增长态势。

从AI应用的日活跃度数据看，ChatGPT推出的Search功能助力其活跃度再创新高，周均环比增长11%，AI搜索新锐Perplexity的活跃度也在持续增长，说明AI搜索市场仍在快速发展期。

据AI产品网站榜，微软的Copilot今年10月的访问量环比大幅上涨，涨幅高达87%。

国内AI应用中，豆包和kimi访问量稳定上涨，每个月环比20%左右增长；

360 AI搜索持续半年保持增长，10月访问量达2.87亿。

凭借出海爆款“海螺”，MiniMax海外版应用的10月访问量较上月暴涨2773%；Pika的AI捏捏视频工具出圈，让Pika在10月的月访问量环比增长788%，增幅仅次于MiniMax。

国内AI应用2024Q3业绩迎来拐点，AI新品频出有望提高业绩贡献度。

未来需关注试图通过AI技术产生新增收入的公司，主要是软件和IT服务企业。

在下一轮人工智能投资中，投资者不要仅着眼于英伟达和其他AI基础设施公司这种显而易见的选择，也应该选择一系列旨在构建AI应用的平台。

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